鼎捷数智接待机构调研详解收购能誉科技战略布局
6月14日，鼎捷数智股份有限公司（以下简称“鼎捷数智”）在上海举办投资者交流活动，就拟收购上海能誉科技股份有限公司（以下简称“能誉科技”）51%股权的交易细节、战略意义及业务协同等核心问题，与中金公司、申万宏源证券等12家机构投资者进行深入交流。
本次投资者活动基本信息显示，活动类别为“上市公司投资者交流活动”，于2026年6月14日15:30-16:30在上海市静安区江场路1377弄绿地中央广场1号楼22层举行。鼎捷数智执行副总裁、董事会秘书林健伟，能誉科技董事长、总经理黄志波，集团品牌副总经理袁一超出席活动并回应投资者关切。
参与本次调研的机构包括：
中金公司
申万宏源证券
国泰海通证券
长江证券
国投证券
中信证券
兴业证券
东方证券
招商证券
国泰基金
兴业基金
中银基金
收购交易概况：1.96亿收购51%股权业绩承诺三年累计1.05亿
据介绍，鼎捷数智拟以自有资金及自筹资金收购能誉科技51%股权，交易对价为1.96亿元。支付安排上，首期支付1.08亿元（占比55%），剩余8835.75万元分三年支付，每年支付2945.25万元，且与业绩承诺达成情况直接挂钩。
业绩承诺方面，能誉科技2026年度、2027年度、2028年度合并口径经审计的扣除非经常性损益后的税后净利润分别不低于3000万元、3500万元、4000万元，三年累计不低于1.05亿元。
战略考量：构建“数字+物理+控制”工业AI闭环
鼎捷数智表示，本次收购是公司深化“智能+”战略、构建全链条工业AI能力的关键布局。公司在上层IT系统和生产智能化领域积累深厚，而能誉科技在OT（运营技术）现场控制、数字孪生、工业仿真及底层硬件实时管理方面拥有核心技术优势。双方结合将形成“数字世界预测+物理场景仿真+现场硬件实时控制”的完整闭环，实现能力与生态的双重升级。
能誉科技：智慧能源领域专精特新企业拥有68项知识产权
能誉科技成立于2005年，总部位于上海，是国家级专精特新“小巨人”企业和高新技术企业。公司深耕智慧能源领域，业务覆盖冷源、热源、空压、电力、特气、工艺水等工业能源系统全品类。
产品方面，能誉科技以EnerAI智慧能源AIAgent为核心，构建了包括能源仿真平台EnerSimulation、AI优化软件Enerefsys-AI、工业组态软件Enerconsys、BIM数字孪生物联网平台EnerDigital、碳管理系统EnerCarbon在内的产品矩阵，并配套自研边缘控制器EnerBox、I/O模块EnerIO、网关EnerGateway及人机界面EnerHMI等硬件产品。
知识产权方面，能誉科技拥有国家发明专利28项、实用新型专利26项、软件著作权34项，合计68项知识产权，技术壁垒显著。
投资者互动：聚焦估值、协同效应与业绩承诺
在互动交流环节，机构投资者重点关注了收购估值依据、协同效应、业绩承诺安排及能誉科技核心优势等问题，公司高管回应如下：
关于收购估值依据：经上海众华资产评估有限公司采用收益法评估，以2025年12月31日为评估基准日，能誉科技合并口径股东全部权益评估价值为3.87亿元，收购51%股权的交易对价1.96亿元系综合考虑其技术壁垒、知识产权储备及未来盈利能力确定。
关于双方协同效应：鼎捷数智在上层IT系统和生产智能化领域的积累，与能誉科技在OT现场控制、数字孪生等方面的优势相结合，将补充公司在能源管理及厂务领域的能力，形成完整闭环。
关于业绩承诺及支付安排：除三年净利润承诺外，剩余交易对价分三年支付且与当年度业绩承诺达成情况挂钩，以保障上市公司股东利益。
关于能誉科技核心业务与技术优势：其核心业务覆盖工业能源系统全品类，核心产品以EnerAI为中心，配套软件平台及自研硬件，拥有68项知识产权，技术壁垒显著。
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